Одна из наиболее загадочных ранних работ Рафаэля – это маленькая, высотой всего 17 см картина, которая называется “Видение рыцаря”, или “Сон рыцаря”. В центре картины мы видим фигуру спящего молодого человека, по бокам которого стоят две женщины: одна с мечом и книгой, а вторая с цветком.
Совершенно очевидно, что они предлагают юноше сделать выбор между суровой добродетельной жизнью и веселым времяпрепровождением, полным чувственных наслаждений. Те же размеры имеет другое полотно Рафаэля -“Три грации” , и это дает основания полагать, что обе картины составляли пару.
К сожалению, нам ничего не известно об истории создания этих ранних картин Рафаэля, но скорее всего они были написаны им по заказу и приурочены к какому-то знаменательному событию в жизни юного аристократа, например ко дню его конфирмации. Обычно обе эти картины датируют 1504 годом, и, возможно, они были первыми работами Рафаэля, выполненными им на заказ.