Эта картина была написана автором в тот период, когда его произведения зависели от эмоций и настроения художника. В последние свои годы он отдавал предпочтение меланхоличным и хмурым тонам, которые стали отражением всех разочарований и печалей одинокой души.
На картине изображен осенний вечер. Большая часть пейзажа – это светло-голубое небо, на котором виднеются серые облака, выглядящие даже немного ярче по отношению со спокойной, неподвижной поверхностью реки. Луна уже висит на светлом небе, она появилась раньше, чем ее ночные спутницы звезды. Даже отражение в реке ее расплывчатое и зыбкое, словно спрашивает “А не слишком ли рано появилась?”
В середине картины основными атрибутами являются пожелтевшие и потемневшие деревья. Лучи неяркого солнца, которое еще не скрылось за горизонтом, освещают эти желтые, рыжие, темно-зеленые кроны деревьев, внося в картину чуточку светлой радости.
Все на картине выглядит неподвижным, лишь легкая рябь виднеется на реке, где лес отражается по-другому, нежели луна. Он сливается в единую густую палитру, в которой присутствует желтый и оранжевый цвета, и спокойно ждет наступления ночи. Лишь два целиком пожелтевших дерева стоят отдельно, отделившись от рощи: одно находится возле самого берега, второе – ближе к лесу вдалеке.
Нельзя сказать, что картину полностью поглощает осенняя меланхолия, но все же, она вызывает небольшую тяжесть на душе. Автор постарался без утрирования печальности пейзажа передать то настроение, которое возникает хоть раз у каждого в этот период года.