Сюжетом для сепии “Полдень в Караван-сарае” послужила развлекательная сценка, изображающая нравы жителей турецкого города.
В жаркий полдень, в центре города, турок, высоко подняв оголенную ногу, моет ее у городского фонтана; другой, примостившись у стены, сладко уснул в прохладной тени; рядом с ним арап растянулся на мостовой, положив голову на край тротуара.
Согретый мягким юмором художника – наблюдателя, рисунок правдив и точен в передаче национальных типов и архитектурного облика восточного города. В нем запечатлены узкие улицы, по которым сонно шагают верблюды с поклажей, невысокие дома, украшенные вычурными балконами, вышки минаретов.