Завораживающий южный пейзаж, почти осязаемое ощущение теплой лунной ночи на берегу моря. На переднем плане гущи деревьев, высокий пирамидальный тополь. Чуть дальше белый дом с беседкой, калитка, выходящая прямо на берег.
Вдали темной глыбой подымается гора. И огромное небо, покрытое легкими, перистыми облаками, а в центре – огромная яркая луна, будто горящий фонарь освещает все вокруг.
Лунная дорожка проходит к самому берегу, освещая легкую рябь на спокойном море, парусники, скользящие по воде. Так и просятся на ум слова из давней-давней песни: “…Луна, луна, над ласковым берегом светит, а море, а море целуется с луною…”