Картина представляет собой свойственное живописи Шагала видение “поверх реальности”. Возвратившись из Франции в родной Витебск, художник с удовольствием рисует его.
В опалово-перламутровом свечении предстает сказочно-условный деревянный городок, необычно вытянутый вверх по краю картины. Алогичным выглядит построение картины: полотно заполняет расчлененный торс, словно вознесшийся над городом.
Некоторые, в том числе А. Бретон, сопоставляли живопись Шагала и Кирико. Но истоки их внелогичной чувственной проблематики различны.
Шагал, позаимствовавший название картины из стихотворения Бодлера, в сдержанной кубистской манере запечатлел тайное движение своей души.