Первая картина, написанная Миллесом после вступления в “Братство прерафаэлитов” , – “Изабелла”. Здесь инициалы “Братства” – РКВ – Миллес “вырезал” на ножке стула, на котором сидит Изабелла, и еще раз поставил их перед своей подписью.
Правда, в то время, когда полотно было показано на выставке в Королевской академии художеств, эти инициалы еще ни о чем не говорили зрителям. Сюжет для картины Миллес заимствовал из новеллы итальянского писателя XIV века Джованни Боккаччо, пересказанной позднее Джоном Китсом в поэме “Изабелла, или Горшок с базиликом”. Это история о молодой женщине по имени Изабелла, которая полюбила нанятого ее братьями работника.
Узнав об этом, братья убили его.
Художник изобразил момент, когда один из мрачных братьев Изабеллы пинает ее собаку. В персонажах картины современники узнавали друзей и знакомых Миллеса по “Братству прерафаэлитов”, однако в целом полотно выглядит достаточно архаичным и больше напоминает иллюстрацию из средневекового манускрипта.