В картинах 1900-1904 годов Богаевский выступал как вполне сложившийся художник, имеющий свое оригинальное творческое лицо. Прежде всего он нашел в крымском пейзаже самостоятельную историческую тему, которая разрабатывалась и варьировалась им затем в течение многих лет. Трактовка этой темы художником была также весьма своеобразна.
Он не пытался воссоздавать конкретное историческое место, связанное с определенными событиями давних дней. Вживаясь в дух эпохи, Богаевский стремился в современном ему пейзаже почувствовать далекую историю и передать в художественном образе свое “переживание” прошлого.
По своему настроению картины Богаевского, написанные в этот период, были созвучны произведениям русских художников и писателей, в которых воскрешалась старина, жили ретроспективные мотивы. В картине вдоль каменного прибрежного массива тянется стена средневекового сторожевого укрепления с окнами-бойницами и крепостными воротами. Все окутано мраком ночи.
Лунный свет падает на крепостные строения, каменные тропы, сбегающие к воде, и на невысокие гребешки волн. Сгустившиеся сумерки настораживают. В картине формы видимого мира рождают представления о минувшей, уже не видимой нами жизни времен Одиссея и аргонавтов.