Этюдная работа художника изображает облачный и зябкий осенний день. Вдаль, мимо поросших темном лесом холмов убегает ленивая, переполненная дождями река. На первом плане картины небольшая роща, раскрашенная осенью.
Блеклые луга вдоль реки уже потеряли былую яркость и свежесть, они готовы встретить зиму.
Серое, неровное и холодное небо накрывает пейзаж, создает атмосферу ожидания, придает пейзажу особую осеннюю грусть. Оттенки желтого и коричневого оживляют блеклый зеленый цвет лугов, водная гладь реки перекликается с облачным небом. Колорит неба сложен, здесь автору удалось передать множество оттенков, а также интересную игру света.